Erzielen Sie höhere Renditen mit datengesteuerten Produktivitätsfaktoren
Gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse und übertreffen Sie Benchmarks, indem Sie eine umfassende Analyse der Asset-, Prozess-, Ressourcen- und Resilienzfaktoren der Produktivität nutzen.
Faktor Ressource
Machen Sie das Geschäft
Für nachhaltiges Wirtschaften, das durch effiziente Nutzung von Ressourcen ermöglicht wird.
Wie funktioniert Resource Factor?
Ressourceneffiziente Aktien schneiden langfristig tendenziell besser ab als ressourcenineffiziente Aktien. Dies wird als Ressourceneffizienz-Score bezeichnet.
Warum übertreffen sie ressourcenineffektive Aktien?
Unternehmen, die sich auf die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs konzentrieren, haben bessere Stakeholder-Scores (d. h. ESG) und höhere Aktionärswerte, was zu höheren Renditen führt.
Machen Sie das Geschäft
Ressource Faktor
Resilienzfaktor
Geschäft stabilisieren
Für ein stabiles Geschäft, das durch die Fähigkeit ermöglicht wird, sich auf strategischer und operativer Ebene schnell anzupassen.
Wie funktioniert der Resilienzfaktor?
Resiliente Unternehmen können disruptive Ereignisse besser bewältigen, schneller in den Zustand vor der Störung „zurückkehren“ und „vorwärts“ in eine noch nie dagewesene Zukunft blicken.
Warum übertreffen sie ressourcenineffektive Aktien?
Unternehmen mit hoher Resilienz können disruptive Ereignisse auf systematischer, strategischer und operativer Ebene besser antizipieren, anpassen und sich von ihnen erholen, was zu höheren stabilen Renditen führt.
Stabilisieren Sie das Geschäft
Resilienz Faktor
Prozessfaktor
Führen Sie das Geschäft
Für Rentabilität, die durch eine effiziente Nutzung der betrieblichen Fähigkeiten ermöglicht wird.
Wie funktioniert der Prozessfaktor?
Prozesseffiziente Aktien schneiden auf lange Sicht tendenziell besser ab als prozessineffiziente Aktien. Dies wird als Operationsgrenze bezeichnet.
Warum übertreffen sie prozessineffektive Aktien?
Organisationen mit besseren dynamischen Organisationsfähigkeiten sind effizienter und auf das VUCA-Umfeld ausgerichtet, was zu höheren Renditen führt.
Führen Sie das Geschäft
Prozess Faktor
Vermögensfaktor
Bauen Sie das Geschäft auf
Langfristiges Wachstum, das durch den effektiven Einsatz von Ressourcen wie Arbeit, Kapital und Technologien ermöglicht wird.
Wie funktioniert Asset Factor?
Vermögenseffektive Aktien schneiden langfristig tendenziell besser ab als Aktien mit ineffektiven Vermögenswerten. Dies wird als Grenze der organisatorischen Produktionsmöglichkeiten bezeichnet.
Warum schneiden sie besser ab als Aktien mit ineffektiven Vermögenswerten?
Unternehmen, die ihre Ressourcen voll ausschöpfen, produzieren eine größere Menge an Waren effizienter, was zu höheren Umsätzen führt.
Bauen Sie das Geschäft auf
Vermögenswert Faktor
Multifaktor
Nach der Berechnung der einzelnen Punkte wird ein mehrstufiges Verfahren angewendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuwählen, die in Bezug auf Innovationsproduktivität, Prozessproduktivität und Widerstandsfähigkeit am besten abschneiden. Schritt 2 baut auf Schritt 1 auf und wählt aus den 100 innovationseffizientesten Unternehmen die 50 prozesseffizientesten Unternehmen aus. In Schritt 3 werden die 20 widerstandsfähigsten Unternehmen mit den TOP 50 der identifizierten Unternehmen nach Schritt 2 abgeglichen. Die verbleibenden „Plätze“ werden nach Schritt 2 mit den 50 Unternehmen mit den TOP 50 gefüllt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass die endgültige Auswahl die Unternehmen mit der besten Leistung umfasst. Mit diesem Ansatz wird verhindert, dass man sich zu sehr auf einen einzelnen Faktor verlässt, und gleichzeitig werden die Vorteile von Wachstum, Rentabilität und Stabilität kombiniert.
Multi-Faktor
Produktivitätsfaktoren beim Investieren
Datengestützte Auswahl von Vermögenswerten
Identifizierung von Nichtlinearitäten und Ineffizienzen auf dem Markt
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Quantitatives und ausgeklügeltes mathematisches Modell für die Auswahl
Wissenschaftlich erprobter Ansatz
Identifizierung robuster und Alpha-generierender Produktivitätsführer
Höhere Renditen unabhängig von makroökonomischen Zyklen
Sektor- und Branchenunabhängig
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Größe
Kleinere, wachstumsstarke Unternehmen
Qualität
Finanziell gesunde Unternehmen
Momentum
Aktien mit Aufwärtstrends
Tragen
Ertragsanreiz zum Halten
riskantere Wertpapiere
Wert
Aktien sind relativ abgezinst
zu ihren Grundlagen
Minimale Volatilität
Stabil, risikoärmer
Aktien
Qualität
Finanziell gesunde Unternehmen
Momentum
Aktien mit Aufwärtstrends
Größe
Kleinere, wachstumsstarke Unternehmen
Ähnliche Inputs führen zu ähnlichen Ergebnissen
Die meisten Anleger verwenden ähnliche Inputs auf ähnliche Weise, was zu ähnlichen Ergebnissen führt, darunter bekannte Faktoren wie Qualität, Momentum, Wachstum, Wert, Dividenden, geringe Volatilität und Größe.
Wir bei Averdas verwenden Daten anders, setzen verschiedene Algorithmen für gezielte Insights ein und entwickeln unsere neuen Faktoren auf Basis von Produktivität. So identifizieren wir Produktivitätsführer, die unabhängig von makroökonomischen Zyklen überdurchschnittliche Renditen erzielen.
Solactive Averdas Indices
Nutzen Sie datengestützte Produktivitätseinblicke für eine hervorragende Indexleistung
Multi-Factor Indices: Combining Factors
While powerful individually, factors also can be used in combination to reflect market outlook and investment objectives. Some common factor combinations include:
Asset + Process
Asset + Resource
Asset + Resilience
Resource + Resilience
Process + Resource
Process + Resilience
Zusammenfassung der Averdas Faktorindizes
Die Daten für Januar zeigen ein uneinheitliches makroökonomisches Bild. Disinflationäre Trends könnten mittelfristig für Unterstützung sorgen, die kurzfristige Marktentwicklung hängt weiterhin von der Klarheit hinsichtlich der Wachstumsdaten, der Ertragssichtbarkeit und der geldpolitischen Entwicklung ab.
Die Märkte in den Vereinigten Staaten zeigten sich schwach, da die nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt und die Konsumindikatoren Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des Wachstums aufkommen liessen. Die Volatilität hält an, da die Anleger ihre Erwartungen hinsichtlich der geldpolitischen Entwicklung der Fed und der Ertragsrisiken neu kalibrieren.
Die Region Europa zeigt sich relativ widerstandsfähig, gestützt durch eine sich stabilisierende Produktionstätigkeit und nachlassenden Inflationsdruck. Die EZB behält ihre geldpolitische Flexibilität bei und untermauert damit die vergleichsweise stabilen Aussichten.
Globale Märkte und Schwellenländer: Die allgemeine globale Stimmung bleibt fragil. Sie wird von geopolitischen Unsicherheiten und strukturellen Gegenwinden in den asiatischen Märkten gebremst. Besonders der chinesische Technologiesektor wirkt sich da negativ aus.
Quelle: Averdas AG. Daten zum 31. Januar 2026. Indexperformanz basierend auf der Gesamtrendite. (EUR/(USD)
Den vollen Umfang der Produktivitätsfaktoren verstehen
Asset Faktor
Prozess Faktor
Resilienz Faktor
Ressourcen Faktor
Multi-Faktor
US
Vermögensfaktor US
Prozessfaktor US
Resilienzfaktor US
Ressourcenfaktor US
Multifaktor US
Europa
Vermögensfaktor Europa
Prozessfaktor Europa
Resilienzfaktor Europa
Ressourcenfaktor Europa
Multi-Factor-Europa
Global
Vermögensfaktor Global
Prozessfaktor Global
Resilienzfaktor Global
Ressourcenfaktor Global
Multi-Factor Global
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