AVERDAS-Investmentfonds stehen vor den Herausforderungen des Jahrhunderts. Dieses Jahrhundert ist durch Dekarbonisierung, Deglobalisierung und demografische Verschiebungen gekennzeichnet, die das Risiko eines sinkenden BIP und einer steigenden Inflation erhöhen.
Anlagestrategie: Renditemaximierung durch Produktivitätsführerschaft
Der AVERDAS Productivity Leaders Fund konzentriert sich auf die Erzielung überdurchschnittlicher Renditen durch den Einsatz eines wissenschaftlich fundierten, faktorbasierten Ansatzes. Diese Strategie identifiziert börsennotierte Unternehmen, die sich in vier wichtigen Produktivitätsdimensionen auszeichnen: Anlagenproduktivität, Prozessproduktivität, Widerstandsfähigkeit und Ressourcenrendite.
Anwendung fortgeschrittener quantitativer Modelle zur Bewertung der Unternehmensproduktivität.
Nutzen Sie alternative Datenquellen, um einzigartige Investitionsmöglichkeiten zu entdecken.
Kombinieren Sie einzelne Produktivitätsfaktoren zu einem kohärenten, leistungsstarken Portfolio
Optimierung von Wachstum und Stabilität zum Ausgleich korrelierter Faktoren
Bevorzugung von Unternehmen, die eine nachhaltige Ressourcennutzung nachweisen und in der Lage sind, sich an Marktschwankungen anzupassen.
Beginnen Sie mit über 1'000 börsennotierten Unternehmen und verfeinern Sie die Auswahl auf die besten 100.
Analysieren Sie Prozesseffizienz, Belastbarkeit und Ressourcennutzung, um die besten Produktivitätsleistungen zu ermitteln.
Aufbau eines diversifizierten Portfolios von ca. 30 Unternehmen, das in regelmäßigen Abständen neu gewichtet wird, um sich den Markttrends anzupassen.
Der Anlageprozess von Averdas ist in verschiedene Ebenen unterteilt.
Auf jeder dieser Ebenen werden verschiedene Faktoren jeweils auf Basis des spezifischen Universums analysiert.
Definition des Universums mit mehr als 1'000 Unternehmen.
Berechnung der Faktoren der führenden Unternehmen der Vermögensproduktivität, die zu den TOP 100 Unternehmen führen.
Faktorberechnung der Prozessproduktivität innerhalb der Produktivitätsführer für die TOP 50 Unternehmen.
Faktorberechnung der Resilienzführer innerhalb des definierten Universums Top 20
Faktorberechnung der Resilienzführer innerhalb des definierten Universums Top 20
Investitionen in Produktivitätsführer bei Vermögenswerten, Prozessen, Ressourcen und Widerstandsfähigkeit
Wir zeigen Ihnen, wie Sie durch Investitionen in fortschrittliche Technologie, optimierte Prozesse und wichtige Ressourcen die Effizienz steigern, Innovationen vorantreiben und Ihren Wettbewerbsvorteil ausbauen.
Außergewöhnliche Leistung und signifikantes Alpha.
Metrisch
Vermögensfaktor
Prozess-Faktor
Ressourcen-Faktor
Resilienz-Faktor
Multifaktor
Benchmark
Annualisierte Rendite (gesamter Zeitraum)
0.1524
0.1808
0.1305
0.1533
0.1666
0.0648
YTD-Rendite (nicht annualisiert)
0.1017
0.132
0.033
0.0317
0.1349
0.0851
YTD-Rendite (annualisiert)
0.1017
0.132
0.033
0.0317
0.1349
0.0851
Annualisierte Rendite (1 Jahr)
0.1017
0.132
0.033
0.0317
0.1349
0.0851
Annualisierte Rendite (3 Jahre)
0.133
0.098
0.0593
0.0515
0.1013
0.0395
Annualisierte Rendite (5-Jahres)
0.1839
0.1806
0.0872
0.1188
0.1945
0.0657
Annualisierte Rendite (10 Jahre)
0.1699
0.183
0.1217
0.1365
0.1746
0.0695
Annualisierte Rendite (15-Jahre)
0.1626
0.1932
0.1332
0.1516
0.178
0.0779
Kumulierte Rendite (Gesamt)
0.3928
14.5249
6.571
9.515
11.7167
1.8175
Annualisierte Volatilität
0.151
0.1481
0.1491
0.1706
0.1579
0.1475
Risikoadjustierte Rendite
0.0849
0.1003
0.0751
0.0771
0.0884
0.0417
Inanspruchnahme %
27.63
32.68
24.43
29.94
33.85
39.37
Upside Capture Ratio
111.82
113.24
106.84
123.65
114.71
-
Downside Capture Ratio
67.85
54.89
72.66
82.61
63.66
-
Rückgabefrist
2008-07 bis 2024-12
2008-07 bis 2024-12
2008-07 bis 2024-12
2008-07 bis 2024-12
2008-07 bis 2024-12
2008-07 bis 2024-12
Analysieren Sie Prozesseffizienz, Belastbarkeit und Ressourcennutzung, um die besten Produktivitätsleistungen zu ermitteln.
Datenblatt PDFDiversifizieren und verbessern Sie Ihre Anlagestrategie für eine bessere Zukunft mit Averdas Investments und The Productivity Leaders Funds von Averdas.
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