Wissenschaftlich fundiertes Asset Management | Productivity Leaders Funds
Erzielen Sie mit Averdas Funds überdurchschnittliche Renditen. Investieren Sie in Unternehmen, die sich durch Produktivität, Wachstum und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Entdecken Sie fortschrittliche, datengestützte Strategien.
Angetrieben von wichtigen Produktivitätsfaktoren. Das Herzstück des Averdas Productivity Leaders Fund ist ein Multi-Faktor-Ansatz, mit dem strategisch Unternehmen identifiziert werden, die sich in Schlüsselbereichen wie operative Effizienz, Innovation und finanzielle Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Diese Faktoren stehen in direktem Zusammenhang mit der Produktivität, da sie Unternehmen hervorheben, die Ressourcen effizient einsetzen, durch kontinuierliche Innovationen wettbewerbsfähig bleiben und auch unter sich ändernden Marktbedingungen Stabilität bewahren. Mithilfe fortschrittlicher Analysen ermittelt der Fonds Chancen, bei denen diese Faktoren zusammenkommen, und fördert so nachhaltiges Wachstum und überdurchschnittliche langfristige Renditen.
Produktivitätsfaktoren bei der Kapitalanlage
Datengestützte Auswahl von Vermögenswerten
Datengestützte Auswahl
Setzen Sie fortschrittliche quantitative Modelle ein, um die Produktivität von Unternehmen zu bewerten.
Nutzen Sie alternative Datenquellen, um einzigartige Anlagemöglichkeiten zu entdecken.
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Multi-Faktor-Integration
Kombinieren Sie einzelne Produktivitätsfaktoren zu einem kohärenten, leistungsstarken Portfolio.
Optimieren Sie sowohl Wachstum als auch Stabilität, um korrelierende Faktoren auszugleichen.
Nachhaltigkeit und Resilienz
Bevorzugen Sie Unternehmen, die eine nachhaltige Ressourcennutzung nachweisen und in der Lage sind, sich an Marktschwankungen anzupassen.
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Entdecken Sie unseren Prozess
Schritt für Schritt
Der Anlageprozess von Averdas ist in verschiedene Stufen unterteilt. Auf jeder dieser Ebenen werden verschiedene Faktoren jeweils auf der Grundlage des spezifischen Universums analysiert.
01
Ausgewähltes Universum
Definition des Universums mit mehr als 1'000 Unternehmen.
02
Averdas Analytics of TOP 100 Asset-Factor-Unternehmen
Faktorberechnung der Asset Productivity Leaders, die zu den TOP 100 Unternehmen führt.
03
Averdas Analytics of TOP 50 Process Factor Firms
Faktorberechnung der Prozessproduktivität innerhalb der Asset Productivity Leaders für die TOP 50 Unternehmen.
04
Averdas Analytics of TOP 30 Resilience Factor Firms
Faktorberechnung der Resilienz innerhalb der Prozess- und Anlagenproduktivität für die TOP 30 Unternehmen.
05
Matching und Portfolio-Implementierung
Umsetzung eines Portfolios von 30 Unternehmen.
Zusammenfassung der Averdas Faktorindizes
Im März kam es an den globalen Märkten zu einem starken Ausverkauf aufgrund von Risikoscheu, der durch die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ausgelöst wurde. Dies führte zu einer erheblichen geopolitischen Risikoprämie, was einen sprunghaften Anstieg der Ölpreise, steigende Zinsen und eine anhaltende Umschichtung weg von Technologieaktien mit hoher Marktkapitalisierung zur Folge hatte.
U.S.
Aktienrückgang: Der S&P 500 sowie die Indizes für Small- und Mid-Cap-Aktien verzeichneten deutliche Einbussen. Der Fokus der Anleger verlagerte sich von den Unternehmensgewinnen hin zu geopolitischen Risiken und der Entwicklung der Energiepreise.
Extreme Sektorstreuung: Der Energiesektor legte um über 10 % zu. Die Sektoren Industrie und Gesundheitswesen verzeichneten Kapitalabflüsse. Die täglichen Aktienrenditen zeigten eine starkeEU
Umkehr der Gewinne seit Jahresbeginn: Europäische Aktien erlitten überproportionale Verluste, wodurch die positive Dynamik zunichte gemacht wurde. Geldpolitik & Gewinne: Die Europäische Zentralbank (EZB) hielt die Zinsen unverändert, signalisierte jedoch mögliche künftige Anhebungen. Gleichzeitig schwächte sich das Vertrauen der Anleger in eine nachhaltige Erholung der Unternehmensgewinne ab, da unklare Energieaussichten eine verlässliche Prognose erschwerten.
Sektorenrotation: Ähnlich wie am US-Markt entwickelten sich energiebezogene Werte überdurchschnittlich gut, während Konsum- und Industrieaktien unter Abwärtsdruck standen.Die globalen Märkte verzeichneten einen starken Einbruch, wobei Aktien aus Schwellenländern erhebliche Kursverluste hinnehmen mussten. Die asiatischen Märkte standen aufgrund ihrer Abhängigkeit von Energieimporten unter überproportionalem Druck; über 80 % der weltweiten Öl- und Gaslieferungen, die die Strasse von Hormus passieren, sind für Asien bestimmt. Dies verstärkte die Rezessionsrisiken in der gesamten Region und überschattete die durch KI getriebene Dynamik, die taiwanesische und südkoreanische Aktien zu Beginn des Quartals beflügelt hatte. Die Anleger bewerteten Asiens Energieengagement und die Portfoliorisiken neu.
Allgemein: Das makroökonomische Umfeld veränderte sich im März abrupt. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran führte zu geopolitischen Risiken bei der globalen Preisbildung von Vermögenswerten und löste einen synchronisierten Ausverkauf, steigende Energiepreise und steigende Zinsen aus. Die Rotation weg von Mega-Cap-Technologieaktien beschleunigte sich. Die Portfolio-Performance wird weiterhin empfindlich auf geopolitische Entwicklungen und die Volatilität der Energiemärkte reagieren. Wir rechnen mit einer erhöhten regionalen und sektoralen Streuung, bis mehr Klarheit über die Dauer des Konflikts und dessen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten herrscht.
Quelle: Averdas AG. Daten zum 31. März 2026. Indexperformanz basierend auf der Gesamtrendite. (EUR/(USD)
Bewältigung der Herausforderungen des Jahrhunderts
Wirtschaftswachstum durch Produktivitätsgewinne.
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